Manuel, o pai de Dolores/Dercy, trabalha em casa com a filha mais velha, Bita. Ele proíbe a caçula de sair maquiada. Com batom e sombra nas mãos, Dercy se pinta enquanto anda na rua, o que provoca a vizinhança. Olegário vê Dercy e a convida para uma festa. A Companhia de Teatro Maria Castro chega a Madalena. Dercy chama a atenção do ator Eugênio Pascoal. A menina decide deixar a cidade com os atores, mas é pega durante a fuga. Manuel obriga Pascoal a se casar com a filha. Dercy fica nervosa em sua noite de núpcias. Pascoal descobre que está com tuberculose. Dercy chega a São Paulo para se apresentar, mas tem uma crise de pânico e é expulsa do teatro. Sem saber para onde ir, Dercy vai parar numa casa de diversão para adultos e se torna grande amiga de Valdemar. Dercy deixa Pascoal em Madalena aos cuidados de Bita e volta para o Rio de Janeiro. Pascoal morre e Dercy se envolve com Valdemar. Ela engravida e dá à luz uma menina na noite de Natal.
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