(década de 30) Clara é uma jovem humilde que sonha ser professora. Filha de uma costureira e de um carroceiro, ela estuda graças a uma bolsa oferecida pela própria escola. Nas horas vagas, Clara ajuda o pai que ganha a vida entregando leite na vizinhança, mas em breve ela será professora.No dia da tão sonhada formatura, Clara não pode ter a companhia dos pais e se emociona ao ser a oradora da turma. Depois da cerimônia, dona Querubina, madrinha de sua melhor amiga, faz uma surpresa a Clara e pede permissão a Guiomar para levar sua filha como convidada ao baile de formatura.No baile, Clara conhece Carlos Eduardo e algo acontece entre eles. Melânia passa o baile todo tentando encontrar uma namorada rica para o filho, mas é por Clara que Carlos Eduardo se interessa. Ao ver a jovem em companhia de Dona Querubina, Melânia acredita que a jovem seja de família tradicional e logo apresenta ao filho. Na hora do baile, Carlos Eduardo convida Clara para dançar e não esconde seu interesse por ela.Melânia tenta saber mais sobre a jovem que dança com seu filho e fica muito decepcionada quando dona Querubina conta que Clara é de família humilde. Indignada, ela volta para a mesa decidida a encontrar alguém mais interessante para Carlos Eduardo e pensa em Berenice. Depois da valsa, Carlos Eduardo convida Clara para ir até o jardim. Lá ela conta a verdade sobre sua origem e os dois são surpreendidos com a chegada de uma cigana.
Uma cigana interrompe o casal.
Melânia conversa com Berenice e a deixa sem jeito ao afirmar que ela está interessada em seu filho Carlos Eduardo. Berenice tenta se explicar, Melânia a interrompe e diz que faria muito gosto do namoro dos dois.A cigana prevê o futuro de Clara e Carlos Eduardo, diz que eles nasceram um para o outro, mas alerta para os obstáculos que terão que enfrentar para alcançar a felicidade. Clara e Carlos Eduardo se beijam e trocam juras de amor. Meia-noite, Clara vai embora e Melânia aproveita para aproximar o filho de Berenice.Dois meses depois da formatura, Clara nunca mais voltou a ver Carlos Eduardo, e Berenice viaja com dona Querubina. Clara realiza seu sonho e começa a dar aulas. Um dia é surpreendida com a chegada de Carlos Eduardo, que aparece na escola e se declara apaixonado por ela. Os dois começam a namorar. Clara chega em casa, conta a novidade para a mãe e enfrenta a fúria de Guiomar que não aprova o relacionamento da filha com um jovem rico.
Carlos Eduardo volta à escola e oferece carona a Clara.
Uma tempestade e um problema mecânico no carro obrigam o casal a passar horas numa estrada deserta. Anoitece, Clara tenta resistir ao assédio de Carlos Eduardo, mas acaba se entregando a ele. Quando Carlos Eduardo volta para casa é surpreendido com a decisão da mãe em casá-lo com Berenice.Carlos afirma que ama Clara, mas Melânia lembra que eles estão falidos e só o casamento com uma rica herdeira poderá salvá-los da miséria. Carlos viaja para supervisionar as propriedades da família. Berenice manda chamar Clara. Eufórica, ela conta que vai se casar. Sem imaginar que o noivo é Carlos Eduardo, ela fica feliz com a notícia e sofre um desmaio quando o rapaz chega e Berenice diz que ele é seu noivo.Preocupada com o desmaio da filha, Guiomar chama o médico que depois de examiná-la afirma que Clara está grávida. Clara diz à mãe que vai conversar com Carlos Eduardo e tem certeza que, ao saber que está grávida, romperá seu compromisso com Berenice para se casar com ela.Mas as coisas começam a dar errado quando, no dia seguinte, Carlos Eduardo falta ao encontro marcado. Carlos Eduardo diz à mãe que se sente um canalha e confessa que não teve coragem de encontrar Clara para colocar um ponto final do relacionamento. Clara volta para casa aos prantos e recebe o apoio da mãe.Sem coragem para enfrentar a situação, Carlos Eduardo decide escrever uma carta a Clara e pede à mãe uma joia para enviar de presente. Melânia manda o filho para a fazenda e se encarrega de enviar a correspondência.Clara recebe a carta onde Carlos Eduardo explica os motivos que o obrigam a se casar com Berenice. Desesperada, Clara decide devolver as joias e Guiomar acompanha a filha até a casa do rapaz. Chegando lá, as duas são recebidas por Melânia, que não perde a oportunidade de humilhá-las.
Melânia oferece dinheiro para Clara se afastar de Carlos Eduardo.
Ofendida, Clara devolve as joias e Guiomar diz poucas e boas para Melânia. Sem saber como resolver o problema, Clara decide contar a verdade a Berenice. A notícia da gravidez deixa Berenice abalada e revoltada com a atitude de Carlos Eduardo.Berenice decide ajudar a amiga, e ao lado de dona Querubina, ela vai falar com Melânia. Maquiavélica, ao saber que Clara espera um filho de Carlos Eduardo, ela finge estar emocionada, pede desculpas por seu comportamento e promete que o filho se casará com ela.Certa de que Carlos Eduardo romperá seu compromisso com Berenice para se casar com Clara, Melânia pensa numa maneira de evitar que isso aconteça. Germana se propõe a ajudá-la a acabar com a reputação de Clara. Melânia dá as instruções a Alexandre de como se aproximar de Clara. Depois, dando continuidade a seu plano, manda Carlos Eduardo voltar para a capital.Ela conta a ele que Clara está esperando um filho. Depois acompanha o filho até a casa de dona Querubina para desfazer o compromisso com Berenice. Feliz com a notícia, Carlos Eduardo procura Clara para marcar o casamento, mas ao chegar na escola, a encontra ao lado de Alexandre que afirma ser o pai de seu filho e a beija apaixonadamente.Indignado, Carlos Eduardo despreza Clara e vai embora decidido a esquecê-la para sempre. Clara implora para que ele acredite nela. Carlos Eduardo volta para casa arrasado, conta o que aconteceu e Melânia comemora o sucesso de seu plano. Carlos Eduardo procura Berenice, fala da decepção que sofreu com Clara, e pede Berenice em casamento.
Carlos Eduardo entrega a Berenice o anel de noivado com um pedido de desculpas.
Abalada, ela não aceita o presente e pede um tempo para pensar. Dona Querubina não acredita na versão contada por Carlos Eduardo e aconselha a afilhada a procurar Clara antes de tomar uma decisão. Satisfeita com o resultado de seu plano, Melânia se encontra com Alexandre e paga pelo serviço.Clara conta a Berenice como tudo aconteceu, mas ela não acredita na amiga e sai convencida que Clara tem outro homem e que ele é o pai do filho que espera. Durante jantar em família, Gustavo defende Clara e aconselha o irmão a ouvir o que ela tem a dizer. Berenice chega nesse momento e diz a Carlos Eduardo que aceita seu pedido de casamento.Melânia comemora o futuro casamento que os livrará da miséria. Desesperada e sem ver solução para seu problema, Clara tenta cortar os pulsos, mas Guiomar a impede de cometer uma tragédia. Decidida a impedir que Carlos Eduardo se case com Berenice, Guiomar procura Dona Querubina e entrega a ela a carta onde Carlos Eduardo admite que só vai se casar com ela por interesse. Indignada, Querubina entrega a carta a Berenice.Dona Querubina pede a Melânia que vá até sua casa e a megera logo imagina do que se trata. Berenice devolve o anel de noivado e entrega a ela a carta que Carlos Eduardo escreveu a Clara. Maquiavélica, Melânia lê a carta, não reconhece a letra do filho e afirma que a carta foi forjada. Sem ver solução para o problema da filha, Guiomar sugere que ela se case com outro homem e esconda a gravidez, mas Clara não aceita a sugestão.Furiosa, Berenice vai até a casa de Clara, a acusa de falsificar a carta e rompe definitivamente a amizade. Ao ver o desespero da filha, Guiomar toma uma decisão extrema e procura uma parteira para que Clara faça um aborto. Clara, que vai até o local sem imaginar qual é a intenção da mãe, se recusa a passar pelo procedimento e decide contar a verdade para o pai. Ao saber da gravidez, o pai de Clara tem um ataque de fúria e espanca a filha.
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