Capítulo 01, 21 de novembro, segunda-ferira

1935. Clara é uma jovem humilde que sonha ser professora. Filha de uma costureira e de um carroceiro pode estudar graças a uma bolsa oferecida pela própria escola. Nas horas vagas, Clara ajuda o pai que ganha a vida entregando leite na vizinhança, mas em breve ela será professora. No dia da tão sonhada formatura, Clara não pode ter a companhia dos pais e se emociona ao ser a oradora da turma. Depois da cerimônia, dona Querubina, madrinha de sua melhor amiga, faz uma surpresa  a Clara e pede permissão a Guiomar para levar sua filha como convidada ao baile de formatura.
No baile, Clara conhece Carlos Eduardo e algo acontece entre eles. Melânia passa o baile todo tentando encontrar uma namorada rica para o filho, mas é por Clara que Carlos Eduardo se interessa. Ao ver a jovem em companhia de Dona Querubina, Melânia acredita que a jovem seja de família tradicional e logo apresenta o filho. Na hora do baile, Carlos Eduardo convida Clara para dançar e não esconde seu interesse por ela. Melânia tenta saber mais sobre a jovem que dança com seu filho e fica muito decepcionada quando dona Querubina conta que Clara é de família humilde. Indignada, ela volta para a mesa decidida a encontrar alguém mais interessante para Carlos Eduardo e pensa em Berenice. Depois da valsa, Carlos Eduardo convida Clara para ir até o jardim. Lá ela conta a verdade sobre sua origem e os dois são surpreendidos com a chegada de uma cigana.