Uma cigana interrompe Carlos Eduardo e Clara. Melânia conversa com Berenice e a deixa sem jeito ao afirmar que está interessada em seu filho Carlos Eduardo. Berenice tenta se explicar, Melânia a interrompe e diz que faria muito gosto no namoro dos dois. A cigana prevê o futuro de Clara e Carlos Eduardo, diz que eles nasceram um para o outro, mas alerta para os obstáculos que terão que enfrentar para alcançar a felicidade. Clara e Carlos Eduardo se beijam e trocam juras de amor. Meia- noite Clara vai embora e Melânia aproveita para aproximar o filho de Berenice.
Dois meses depois da formatura, Clara nunca mais voltou a ver Carlos Eduardo e Berenice viaja com dona Querubina. Clara realiza seu sonho e começa a dar aulas. Um dia é surpreendida com a chegada de Carlos Eduardo que aparece na escola e se declara apaixonado por ela. Os dois começam a namorar. Clara chega em casa, conta a novidade para a mãe e enfrenta a fúria de Guiomar que não aprova o relacionamento da filha com um jovem rico.
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