O juiz surpreende dona Querubina com um pedido de casamento. Maquiavélico, Alexandre fala com madame Theréze sobre seus planos para ficar com Clara e diz que vai se encarregar de impedir que Carlos Eduardo vá ao tribunal. Em troca de dinheiro, madame Theréze se oferece para comparecer à audiência e destruir a reputação de Clara. O advogado diz a Clara que se não conseguir que Carlos Eduardo a acompanhe na audiência, ela perderá o processo. Alexandre procura o advogado do casal e diz que tem uma testemunha que vai acabar com Clara. Desesperada, Clara decide falar com Carlos Eduardo e implora que a ajude a recuperar seu filho. Clara se ajoelha diante de Carlos Eduardo e implora que a ajude a recuperar seu filho, mas ele está irredutível, não acredita ser o pai da criança, se recusa a acompanhá-la e pede que esqueça que ele existe. Gustavo critica a atitude do irmão e Carlos Eduardo admite que está lutando contra seus sentimentos. Ada traz um psiquiatra para examinar a tia e a frieza de Germana choca o médico. Depois de conversar longamente com ela, o médico diz a Ada e Malaquias que ela tem uma doença psicótica. Clara volta para casa arrasada e é consolada pela mãe. Ao saber que será enviada para um hospital psiquiátrico, Germana exige falar com Melânia. Madame Theréze se encontra com o advogado do casal que adotou Francisco e recebe uma grande quantia em dinheiro para depor contra Clara. Serafim conta a Colete que sua mãe está cuidando de um orfanato e a convence a procurá-la para dizer que a perdoa. Melânia tenta convencer Germana que ao pensarem que é louca ficaria livre da prisão, mas ela não concorda, exige que Melânia faça algo e ameaça contar que ela foi a mandante caso se recuse a ajudá-la. Melânia se recusa e Germana tenta matá-la. Dona Querubina aconselha Clara a visitar o filho e diz que não deve perder a esperança. Melânia volta da prisão e encontra Alexandre em sua casa. Adelaide não gosta nada da visita de Clara, mas permite que ela fale com o menino. Alexandre exige que Melânia não permita que o filho vá até o tribunal, diz que tem uma nova testemunha para destruir Clara e deixa claro que se Carlos Eduardo aparecer na audiência cobrará sua dívida. Colete vai ao antigo bordel, encontra a mãe e pede perdão a ela. Adelaide diz a Clara que depois do julgamento deixará a cidade para sempre. Padre Cirílo tenta convencer Clara a desistir do plano de fugir com Alexandre. Gustavo diz a padre Cirílo que tem uma ideia para salvar Clara. Chega o dia da audiência e o advogado avisa Clara que a parte contrária tem um trunfo nas mãos. O juiz dá início ao julgamento para saber quem ficará com a guarda do menino.
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