Maria, com a criança em seus braços, percebe que não é seu filho e entra em desespero. Luís Fernando tenta convencer Maria a ficar com a criança adotada. Penélope ouve. Maria diz que cuidará da menina, mas não descansará até encontrar seu filho. Penélope planeja conquistar Luís Fernando. Lupe tenta consolar Maria quanto ao seu filho, Maria confessa que o entregou a uma vendedora de doces. Dela Vega e Vitória voltam de viagem para ajudar Maria. Maria e Lupe saem à procura de seu filho. Penélope aproveita sua ausência para envenenar a cabeça de Luís Fernando. Maria vai até a praça em vão. Penélope se oferece a Luís Fernando. Sete anos se passam... e Maria continua à procura de seu filho. Fernando pergunta a Agripina se é verdade que ela não é sua mãe. Maria conhece Fernando no mercado. Carlota trama com Penélope um jeito desta conquistar Luís Fernando. Nando diz a Maria que não tem pai, com isso, aumenta o interesse de Maria por ele. Maria compra presentes para Nando sem saber que é seu filho. Penélope tenta corromper a fidelidade de Luís Fernando. Maria passa a tarde com Nando. Carlota faz intrigas de Maria para Luís Fernando.
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