Clara diz a Carlos Eduardo que está cansada de ser rejeitada por ele. Dona Querubina tira o luto e se arruma come se fosse a uma festa para encontrar seu grande amor da juventude. Melânia visita Germana e diz que cumprirá sua parte no trato desde que ela não mencione seu nome no depoimento. Germana diz que se manterá calada enquanto lhe convier e deixa claro que se ela não conseguir livrá-la da prisão contará tudo às autoridades. Maquiavélica, Melânia conversa com Ada, afirma que sua tia está com sérios problemas mentais e diz que ela precisa ser internada em um sanatório. Carlos Eduardo volta para a casa da mãe e diz a ela que abandonou Clara. Clara volta para ver o filho e mais uma vez é desprezada pelo menino. Adelaide entende o sofrimento de Clara e as duas se aproximam. Gustavo critica o irmão por ter abandonado Clara no momento em que ela mais precisa de seu apoio, diz que ele se tornou um fantoche nas mãos da mãe e o aconselha a procurar Clara e se acertar com ela. Ao sair da casa dos pais adotivos de seu filho, Clara é hostilizada pelos garotos da rua. Francisco defende a mãe e ela abraça o filho emocionada. Melânia se encontra com Alexandre, conta que Carlos Eduardo está separado de Clara e lembra o gigolô do acordo que fizeram. Alexandre concorda em perdoar a dívida que Melânia tem com ele e promete não contar tudo que sabe com a condição que Clara e Carlos Eduardo fiquem separados para sempre. Malaquias tenta ser gentil com a mãe, mas é destratado por Germana que não é capaz de um gesto de carinho. Carlos Eduardo segue o conselho do irmão e diz à mãe que pretende procurar Clara. Melânia fica furiosa e se surpreende quando o filho diz que não vai permitir que ela volte a influenciá-lo. Carlos Eduardo enfrenta a mãe e diz que terá que se conformar se ele se acertar com Clara. Alexandre vai à casa de Clara, admite que foi um canalha com ela, se declara apaixonado e diz que a ajudará a lutar por seu filho. Carlos Eduardo diz ao irmão que vai procurar Clara e Gustavo fica feliz com a decisão dele. Mas ao chegar na casa de Clara, Carlos Eduardo volta a se decepcionar ao encontrá-la prestes a beijar o gigolô.
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